すべてのシート
13 件MA 案件管理マスター(強化版)
MA営業の全案件を一元管理するマスターシート。顧客名・担当者・経路・商談回数・商談ランク(A〜E)・購入確率・年収・訴金額・最新ステータス・次回日程・次回内容を網羅。審査進捗・ステータスパイプライン・週次活動サマリーまで一体管理できる営業チームの中核ツール。
MA 顧客管理・自動メール送信
顧客の氏名・電話番号・メールアドレス・LINE・担当者情報を一元管理し、GAS(Google Apps Script)による自動メール送信機能を統合したシート。メールテンプレートの管理・本日送信リストの自動生成・送信ログの記録まで対応。顧客フォローを自動化する業務効率化ツール。
MA SNSチェック
自社・競合のWeb検索結果・SNS投稿・Googleクチコミを自動監視するシート。GASが定期実行し「変更なし/変化あり」を自動判定してログに記録。ブランドの評判変動・競合動向の変化をいち早くキャッチするためのモニタリングツール。
社内ポータブル(勤怠管理)
社員マスタ(氏名・部署・役職)をベースに、日次の勤怠報告・遅刻や欠勤に対するペナルティ記録・操作ログ・月次集計を一元管理する社内ポータルシート。リセット管理機能により月初のデータ初期化も自動化。管理職・総務担当者向けの勤怠管理ツール。
少人数私募債 顧客管理
少人数私募債の投資家ステータスを色分けで管理する機密シート。実行中(蛍光グリーン)・債還済(蛍光イエロー)などのステータスを視覚的に管理。住宅・東洋建設・ドリファクなど複数案件の証券番号・総契約額・歩合支払額・利息支払合計を追跡。
MA ID 管理
全社員のMA番号・ログインID・氏名・フリガナ・部署・役職・メールアドレス・電話番号・入社日・誕生日を管理するIDマスタシート。お客様IDシートも含み、顧客番号と担当者の紐付けを一元管理。各種システムのアカウント管理の基盤となるシート。
仕入・契約書スプレッドシート
不動産取引における重要事項説明書(重説)・売買契約書(売契)の作成状況と進捗を管理するシート。お客様名・住所・エンド案件進捗状況・金融機関・契約日・バックファイナンス・決済日・作成状況をリスト化。先生(司法書士・弁護士)チェック工程も含む。
第6期目 利益表
月次利益表。案件ごとの客名・状況・支社・銀行・融資価格・確定・入金・諸費用・CB額・歩合・利益を管理。本社・愛知・福岡の3拠点別に集計し、固定費・純利益・目標達成率を可視化。令和6〜8年の各月データを蓄積した経営管理の中核シート。
第6期目 売上表
月次売上表。案件ごとの客名・タイプ(フォーム/私募債など)・状況・支社・銀行・融資価格・確定・入金・歩合・売上を管理。本社・愛知・福岡の3拠点別に集計し、税込総売上・校核後売上・目標額との対比を可視化。令和7〜8年の各月データを蓄積。
(株)Martial Arts テレアポリスト
電話営業(テレアポ)の全リストを管理するシート。ID・電話番号・最終予定日・ステータス(new/前日確認/契約済など)・AIスコア・センチメント(positive/negative/neutral)・備考・接触結果・対応結果・住所を管理。2021〜2025年の年別データ合計約1,000件超を蓄積。
在宅 訪問記録
在宅営業(飛び込み訪問)の活動記録シート。日付・時刻・物件名・住所・部屋番号・訪問結果(居留守・空き・インター鳴らない・話し中など)を記録。福岡・愛知・東京の3拠点を月別に管理し、各担当者の訪問活動を可視化・集計するフィールドセールス管理ツール。
Martial Arts 決済戦略会議 議事録
毎週の決済戦略会議の議事録シート。基本情報(開催日・進行・記録)・PART1パイプライン課題確認(営業プロセス別件数・転換率の自動計算)・PART2今月決済逆算戦略(顧客名・担当者・決済日・金額・ステータス・次回アクション)を管理。KPI管理・案件一覧表・顧客リスト・過去議事録も含む複合型会議管理ツール。
お客様工程表
お客様ごとの案件工程・進捗状況を時系列で管理するシート。各案件の工程ステップを可視化し、担当者間での進捗共有・スケジュール管理を効率化。契約から引き渡しまでの全工程を一元管理するプロジェクト管理ツール。
